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基于技术—行为系统的WBS改进方法研究
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内容提示：在分析常用WBS（工作结构分解）方法的基础上，提出了基于技术—行为系统的WBS改进方法，以期对WBS理论在实际工作中的应用提供一个整体思路，形成一套可操作的分析方法和实用流程。在改进方法中提出了WBS矩阵的概念，通过WBS矩阵的使用，既避免了常用分解方法的缺点，又保留了
0 前言
工作结构分解(Work Breakdown Structure,简称 WBS)是指通过对项目总目标和总任务的研究，采用系统分析方法将项目系统总范围分解为许多互相联系、互相影响、互相依赖的项目单元，以这些项目单元作为项目管理的对象，满足项目设计、计划、控制和运行管理的需要。WBS 是项目管理进行范围
管理时所使用的重要工具和技术之一，是面向可交付成果的对项目元素的分组,它组织并定义了整个项目范围。在国外 WBS 被称为项目管理最得力的有用的工具和方法。作为项目管理的基础性工作,WBS 在我国的工程管理中并没有得到广泛的重视和应用。究其原因，除了项目管理知识的普及程度不足，更多的是常用的 WBS 分解方法都存在着某些局限，一般项目管理者很难运用 WBS 对工程项目进行全面有效的分解，这在很大程度上制约了 WBS 的应用和推广。（参考《建筑中文网》）
本文根据项目管理系统论的思想，结合工程实践对 WBS 的方法进行了研究。在分析常用 WBS 方法的基础上，提出了基于技术— 行为系统的 WBS 改进方法，以期对 WBS 理论在实际工作中的应用提供一个整体思路，形成一套可操作的分析方法和实用流程。在改进方法中提出了 WBS 矩阵的概念，通过 WBS 矩阵的使用，既避免了常用分解方法的缺点，又保留了各自的优点。
1 常用的 WBS 方法
目前常用的 WBS 方法有 2 种：对工程技术系统的结构分解和按项目的实施过程分解。
1.1 对工程技术系统的结构分解
工程技术系统的结构分解可以分为两大层次：
（1）按功能区间的分解。功能是工程建成后应具有的作用，它与工程的用途有关，常常是在一定的平面和空间上起作用的。实质上项目的运行是工程所属的各个功能的综合作用的结果。功能区是分层次的，常见的工业工程项目的功能分解又可以分为以下几个层次：
① 按产品结构分解。如果项目目标是建设一个生产一定产品的工厂，则可以将它按生产体系，按生产(或提供加工)的一定产品(包括中间产品或服务)分解成各子项目(分厂或生产体系)。
② 按平面或空间位置进行分解。即子项目(分厂或大区)可以按项目的几何形体分解。
③ 每一个车间，一栋建筑物还可以分解为多个子功能面。
④ 对整个工程系统起作用的，或属于多功能面上的要素常常可以作为独立的功能对待。
（2）按要素的分解。一个功能面又可以分为许多专业要素，要素具有明显的专业特征，一般不能独立存在，它们必须通过有机组合构成功能区。
1.2 按实施过程分解
整个工程系统、每一个功能或要素作为一个相对独立的部分，必须经过项目实施的全过程，可以按照过程化的方法进行分解。每个工程项目都有一个过程集（如图 1）。其中，项目管理也是过程集中的一个要素，在项目实施过程中每个过程都需要项目管理。 对工程技术系统的结构分解和按实施过程分解两种方法的优缺点，具体见表 1。
2 基于技术— 行为系统的 WBS 改进方法
2.1 工程项目的技术系统和行为系统
工程项目是要完成一定功能、规模和质量要求的工程，这个工程是项目的行为对象。它是由许多分部、许多功能面组合起来的综合体，有自身的系统结构形式。如一个工厂由各个车间、办公楼、仓库、生活区等构成；每个车间在总系统中提供一定的使用或生产功能。它们之间互相联系、互相影响、互相依赖，共同构成项目的技术系统。它通常是实体系统形式，可以进行实体的分解，得到工程结构。工程项目的技术系统决定着项目的类型和性质，决定着项目的基本形象和最本质特征，决定项目实施和项目管理的各个方面。
工程项目的行为系统是由实现项目目标，完成任务所有必需的工程活动构成的。这些活动之间存在各种各样的逻辑关系，构成一个有序的动态的工作过程。人们通常指的项目就是指项目的行为系统。
由此可见，工程项目的技术系统和行为系统之间并不是孤立存在的，他们之间存在着内在的逻辑联系，即工程项目的技术系统是行为系统的前提，只有明确项目的技术系统才能转入项目的行为系统；而行为系统则是技术系统的实现过程，解决的是如何实现技术系统的问题。
2.2 WBS 的分解层次和结构设计
由于工程项目本身的复杂程度、规模大小各不相同，从而形成了 WBS 的不同层次。WBS 每细分一个层次表示对项目元素更为细致的描述。
WBS 结构设计对于一个有效的工作系统来说非常关键。结构设计的原则是必须有效和分等级，但不必在结构内构建太多的层次，因为层次太多不易于有效的管理。这又给项目管理者带来一个问题，即在每一工作阶段 WBS 分解到那一层次为宜，分解太粗满足不了管理工作的需要，分解太细又要花很大的时间和精力，而且没有必要。实际上，只要 WBS 的结构底层满足管理项目所需最低层次的信息即可，在项目的不同阶段或对不同的项目管理者而言，WBS 的结构底层是不同的，如相对于业主的 WBS结构底层，或次底层极有可能是承包商的 WBS 结构顶层。
WBS 最底层的项通常称为工作包，这些工作包还可以在子项目工作结构分解中进一步分解。WBS结构底层的工作包必须由相应的组织来完成，组织可以是合同约定，也可以是内部机构或个人。如总承包商把一个工作范围分包给一分包商，这个分包商必须制定比主项目更详细的层次计划来管理这个工作范围。
2.3 WBS 改进方法的基本过程
由于工程项目的技术系统和行为系统之间存在着内在的逻辑联系，因此在结构分解时有必要考虑它们之间的这种联系。笔者通过参与沪宁高速公路扩建工程的项目管理实践，针对常用 WBS 分解方法的不足，结合实例提出了基于技术— 行为系统的 WBS 改进方法。其基本过程如下：对工程项目的技术系统进行结构分解→ 构建基于技术— 行为系统的 WBS 矩阵→ 在 WBS 矩阵中基于工程技术系统的分解结果，针对行为系统各个阶段进行工作包的识别与编码→考虑项目实施、项目管理及各阶段的实施策略，将 WBS 矩阵中的工作包进行分解或综合→得出基于行为系统的项目结构分解图。
2.4 WBS 改进方法的具体步骤
以沪宁高速公路扩建工程项目为例，对技术系统进行结构分解，如图 2。
（ 1）构建基于技术 — 行为系统的WBS 矩阵。在对工程项目技术系统结构分
解的基础上，考虑工程项目行为系统的一系列实施过程，构建基于技术— 行为系统的WBS 矩阵。在 WBS 矩阵中横向表示工程项目的行为系统，纵向表示工程项目的技术系统（见表 2）。不同的工程项目其行为系统可能并不完全一样，可根据实际情况进行设置；不同的项目阶段，对技术系统和行为系统的层次要求可能不同，随着项目的进展，其划分的层次可能越来越细。在 WBS 矩阵中基于对技术系统的分解结果，针对行为系统的各个阶段进行工作包的识别和编码。
① 工作包的识别。针对技术系统结构分解的每一子项，考虑经过行为系统的那些阶段该子项才能实现。在需要经历的阶段中进行工作包的标识；如果不需经历这一阶段，则不需标识。有些阶段是针对工程项目整体而言的，可直接将此阶段标为一个工作包，如可行性研究，项目后评价等阶段。
② 工作包的编码。在工作包识别完成的基础上，对行为系统每一阶段所有需要完成的工作包进行顺序编码（1，2，3… ）。
（2）考虑项目实施、项目管理及各阶段的工作策略，将 WBS 矩阵中的工作包进行分解或综合。
① 对设计阶段的工作包进行分解或综合时，必须考虑设计的策略，包括设计工作分标、阶段划分、设计管理模式，及各专业设计工作安排。
② 对招标阶段的工作包进行分解或综合时，必须考虑整个工程项目的分标策略、分标方式、供应方式，以及招标工作总安排。如沪宁高速公路扩建工程的施工招标（SGZB），首先在考虑分标策略的基础上将路基工程、桥梁工程、互通立交工程 3 部分的工作包进行综合，作为一类工程分标，然后在考虑行政区划、控制性大桥等因素的基础上将全线分解为 18 个路基、桥涵施工标段（每个标段包含路基工程、桥梁工程和互通立交工程）。
③ 对实施准备的工作包进行分解或综合时，必须考虑工程现场准备、技术准备工作安排和设备材料的供应和采购策略，如业主供应的范围与责任。
原文网址：http://www.pipcn.com/research/200605/387.htm
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